Η κεφαλαιακή στήριξη του γερμανικού τραπεζικού κολοσσού δεν θα γίνει όμως απευθείας -όπως με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες στο παρελθόν- από την Qatari investments, αλλά μέσω της Paramount Holdings Services του επενδυτικού «οχήματος» που ανήκει στον ισχυρό σεΐχη Χαμάντ ιμπν Τζαμπρ αλ Θανί.
Ο ζάπλουτος αλ Θανί, που υπήρξε πρωθυπουργός και επικεφαλής της Επενδυτικής Αρχής του Κατάρ μέχρι και τον Ιούνιο του 2013, θεωρείται «αρχιτέκτονας» της επιθετικής στρατηγικής που ακολουθεί το εμιράτο, ενώ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με Ευρωπαίους τραπεζίτες και στελέχη σε θέσεις-κλειδιά κορυφαίων ομίλων. Σύμφωνα με αναλυτές, ο ξάδερφος του σημερινού εμίρη και πατέρας δεκαπέντε παιδιών (!) παραμένει στα 55 χρόνια του διψασμένος για... επενδύσεις και σκοπεύει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή επιχειρηματική σκηνή αυξάνοντας ταυτόχρονα την επιρροή του Κατάρ στη διεθνή αρένα.
Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα των διευθυνόντων συμβούλων της Deutsche Bank, Γιούργκεν Φίτσεν και Ανσου Τζάιν, για ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας, η οποία σχεδιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία της ύψους 8 δισ. ευρώ. Η προηγούμενη μεγαλύτερη ανάγεται στο 2010 και έφτανε τα 10 δισ. ευρώ.
Νέες μετοχές
Το μεγαλύτερο τμήμα της ΑΜΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, θα γίνει με έκδοση νέων μετοχών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού αναμένεται να προέλθει από τον σεΐχη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.
Το μεγαλύτερο τμήμα της ΑΜΚ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου, θα γίνει με έκδοση νέων μετοχών, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού ποσού αναμένεται να προέλθει από τον σεΐχη της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο προβλέπει την έκδοση νέων μετοχών για ένα ποσό 1,75 δισ. ευρώ. Το πακέτο αυτό (περίπου 60 εκατ. μετοχές στην τιμή των 29,20 ευρώ) απευθύνεται σε έναν και μοναδικό επενδυτή: την εταιρεία Paramount Services Holding.
Το δεύτερο μέρος προβλέπει την έκδοση έως και 300 εκατ. νέων μετοχών για ένα ποσό 6,3 δισ. ευρώ. Εν αναμονή της έγκρισης της γερμανικής Αρχής Χρηματοπιστωτικών Αγορών (Bafin), ενημερωτικό φυλλάδιο που αφορά την επιχείρηση αυτή θα εκδοθεί πιθανόν στις 5 Ιουνίου. Και η περίοδος προεγγραφής θα διαρκέσει πιθανόν έως τις 24 Ιουνίου, διευκρινίζει η τράπεζα.
«Ενισχύουμε το κεφάλαιό μας με σταθερό τρόπο, βελτιώνουμε τη θέση μας απέναντι στον ανταγωνισμό και επενδύουμε σε σχέδια που φέρνουν ανάπτυξη στους τομείς-κλειδί» της τράπεζας, δήλωσαν σχετικά οι δύο CEOs.
Στις 29 Απριλίου, η Deutsche Bank ανακοίνωσε πως επρόκειτο να αναζητήσει «φρέσκο» χρήμα προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική της βάση, καθώς η ικανότητά της να ανταποκριθεί στους πιο αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες άρχισε να αμφισβητείται.
Η... γκρίνια για την κεφαλαιακή κατάσταση του τραπεζικού ομίλου ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν, με μεγάλους διεθνείς οίκους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των ευρωπαϊκών που ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Μάλιστα η αμερικανική ρυθμιστική αρχή χαρακτήρισε την Deutsche Bank «τρομερά υποκεφαλαιοποιημένη, χωρίς κανένα περιθώριο σφάλματος», αφενός λόγω του χαμηλού δείκτη μόχλευσης, αφετέρου μιας πληθώρας εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων που θα μπορούσαν να της κοστίσουν δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του σκανδάλου χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου Libor.
Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της διοίκησης, η Deutsche Bank σπεύδει πλέον να «θωρακιστεί» κεφαλαιακά πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή το απαιτήσουν, δρώντας προληπτικά, αφού η κεφαλαιακή της επάρκεια είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα.
«Αμαρτωλή»
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με την ΑΜΚ, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της θα ενισχυθεί στο 11,8%, έναντι 9,5% στα τέλη Μαρτίου. Με την αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και ο δείκτης μόχλευσης της τράπεζας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,1% στο πρώτο τρίμηνο. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα σκάνδαλα για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δεν έχουν... τέλος. Η τελευταία «αμαρτωλή» υπόθεση αφορά την αποπομπή του επικεφαλής του γραφείου συναλλαγών συναλλάγματος αναδυόμενων αγορών στη Νέα Υόρκη, ο οποίος χειραγωγούσε την εν λόγω αγορά με την ανταλλαγή e-mails και επικοινωνία μέσω chat rooms με εταιρεία συμβούλων επενδύσεων.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με την ΑΜΚ, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της θα ενισχυθεί στο 11,8%, έναντι 9,5% στα τέλη Μαρτίου. Με την αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και ο δείκτης μόχλευσης της τράπεζας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,1% στο πρώτο τρίμηνο. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα σκάνδαλα για τη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας δεν έχουν... τέλος. Η τελευταία «αμαρτωλή» υπόθεση αφορά την αποπομπή του επικεφαλής του γραφείου συναλλαγών συναλλάγματος αναδυόμενων αγορών στη Νέα Υόρκη, ο οποίος χειραγωγούσε την εν λόγω αγορά με την ανταλλαγή e-mails και επικοινωνία μέσω chat rooms με εταιρεία συμβούλων επενδύσεων.
Μεταξύ άλλων έχει κατηγορηθεί ότι είχε αποκρύψει ζημίες ύψους 12 δισ. δολαρίων κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να μην αναγκαστεί να ζητήσει κρατική στήριξη, ενώ η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης ερευνά υποθέσεις για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.
Το κύρος της Deutsche Bank επλήγη και με τις καταγγελίες για πιθανή εμπλοκή της στο σκάνδαλο χειραγώγησης του Libor στο διάστημα 2005-2009. Στελέχη της Deutsche Bank τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ύστερα από έλεγχο ανεξάρτητων ελεγκτών, που όμως δεν επέρριψαν ευθύνες στα ανώτατα κλιμάκια. Η διερεύνηση της υπόθεσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται.
Τέλος, διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν κατά καιρούς αναφέρει ότι μέσω του υποκαταστήματός της στη Σιγκαπούρη, ίδρυσε για «έμπιστους» πελάτες της μέχρι το 2010 περισσότερες από 300 εταιρείες-μαϊμού σε νησιά όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι.
Εμιράτο επενδυτής
Εταιρείες κολοσσοί στο «χρυσό» χαρτοφυλάκιο
Εταιρείες κολοσσοί στο «χρυσό» χαρτοφυλάκιο
Οταν οι αμερικανικές τράπεζες έχουν πρόβλημα τηλεφωνούν στον Γουόρεν Μπάφετ, ανέφερε προ ολίγων ημερών το CNBC. Στην Ευρώπη, τα πιστωτικά ιδρύματα εκπέμπουν SOS στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στο Κατάρ, το οποίο έχει σήμερα επενδυτική παρουσία σε τουλάχιστον 30 χώρες. Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία το εμιράτο διαθέτει τεράστια μερίδια σε μεγαθήρια του Σίτι όπως στη Sainsbury's, στη Barclays και τη Shell, ακόμη και στο ίδιο το χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ είναι επίσης βασικός μέτοχος των Harrods. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πόσες από τις επενδύσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από το εμιράτο και πόσες μεμονωμένα από μέλη της βασιλικής οικογένειας. Επί της ουσίας δεν υπάρχουν διακριτές γραμμές, γι' αυτό και το Κατάρ έχει ουκ ολίγες φορές δεχτεί την έντονη κριτική μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό, όμως, που είναι βέβαιο είναι το γεγονός ότι τόσο το κρατικό επενδυτικό «όχημα» του Κατάρ όσο και η Paramount Holdings Services του Αλ Θανί διαθέτουν τρομερούς πόρους έτοιμους να διαχυθούν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη και δη στα ευρωπαϊκά εδάφη...
Βασικός μέτοχος
Με την ιδιωτική τοποθέτηση των 1,75 δισ. ευρώ η Paramount, η οποία μεταξύ άλλων είναι ένας από τους βασικούς μετόχους της Alpha Bank, καθίσταται σημαντικός μέτοχος και στη μεγαλύτερη γερμανική και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο τράπεζα. Το fund κατέχει επίσης ποσοστά σε τεράστιου διαμετρήματος τράπεζες, όπως η Credit Suisse, η Bank of America και η Agricultural Bank of China.
Με την ιδιωτική τοποθέτηση των 1,75 δισ. ευρώ η Paramount, η οποία μεταξύ άλλων είναι ένας από τους βασικούς μετόχους της Alpha Bank, καθίσταται σημαντικός μέτοχος και στη μεγαλύτερη γερμανική και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο τράπεζα. Το fund κατέχει επίσης ποσοστά σε τεράστιου διαμετρήματος τράπεζες, όπως η Credit Suisse, η Bank of America και η Agricultural Bank of China.
Η συμμετοχή του Κατάρ στην Iberdrola, την ισπανική εταιρεία κοινής ωφελείας, ή τη Hochtief, τη γερμανική κατασκευαστική εταιρεία, δεν θεωρείται αξιοσημείωτη.
Ωστόσο, οι μετοχές του στην εταιρεία πολυτελών ειδών LVMH, το γαλλικό όμιλο ΜΜΕ Lagardere, τη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain και τους πετρελαϊκούς κολοσσούς Royal Dutch Shell και Total έχουν αναγάγει το εμιράτο σε έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές της Ευρώπης σε όλες τις ζωτικές βιομηχανίες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου